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通业科技2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-05-06 07:57:14 来源:ob欧宝娱乐app下载 作者:OB欧宝娱乐官方网站入口

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C制造业”中的子类“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局《国民经公司所属行业济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的子类“C3715铁路机车车辆配件制造”和“C3720城市轨道交通设备制造”。

  公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务,产品覆盖铁路交通和城市轨道交通两类机车车辆电气产品。

  铁路作为主要的陆上运输工具,有着运力大、成本低、适应性强、安全性好等优势,对世界的工业革命和经济发展起着重要推动作用。我国地域辽阔、人口众多、资源分布不均,运力巨大的铁路大大解决了能源、矿产等重要物资运输以及国民出行的庞大需求。

  根据交通部官方统计,2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元,同比减少4.22%,为8年来最低。截至2021年12月31日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线.1亿人次、进站量144.8亿人次,全年完成客运周转量1978亿人次公里。

  2021年国铁集团全面完成了年度铁路建设任务,实现“十四五”良好开局。虽然铁路投资整体幅度下降,但下半年,尤其四季度以来,投资降幅逐月减缓。2021年上半年,铁路投资同比减少8.3%,达到最高峰;前7个月和前三季度降幅也都在7%以上;前10个月,减幅首次回落至6%区间,前11个月再次收窄到5%以内。单月数据亦如此。2021年4月~9月,单月投资额同比全部为负增长,10月投资额恢复至正增长后,11月增幅超过10%;12月投资达到全年最高峰,为1087亿元,环比增长高达48.70%。2021年全国铁路投产新线年,中国铁路设定新目标:国家铁路完成旅客发送量30.38亿人次,同比增长20%,货物发送量38.04亿吨,同比增长2.1%;全面完成国家铁路投资任务,高质量推进川藏铁路等国家重点工程,投产新线公里以上(其中普速铁路1900公里左右)。

  根据中国交通部官方统计,2021年,新增城市轨道交通线%;新增洛阳、绍兴、嘉兴、文山、芜湖,以及嘉兴(海宁)、镇江(句容)7个城市首次开通运营城市轨道交通。2021年,全年完成客运量较2020年增加61.2亿人次、增长约35%,达到2019年的99.2%;全年平均客运强度约0.82万人次每公里日,较2020年增长约14%,较2019年下降约28%。

  2021年国家发改委正式印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》。到2025年,基本建成轨道上的长三角,形成干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通多层次、优衔接、高品质的轨道交通系统,长三角地区成为多层次轨道交通深度融合发展示范引领区,有效支撑基础设施互联互通和区域一体化发展。轨道交通总里程达到2.2万公里以上,新增里程超过8000公里,高速铁路通达地级以上城市,铁路联通全部城区常住人口20万以上的城市,轨道交通运输服务覆盖80%的城区常住人口5万以上的城镇。

  其中城市轨道交通营业里程约3000公里,上海、南京、杭州、合肥、宁波等城市轨道交通成网运行,一批城市建成城市轨道交通主骨架,城市轨道交通占公共交通出行比例不断提高。

  2021年国家在控制新冠肺炎疫情取得重大战略成果的局面下,依然多次出现局部多点散发疫情,其影响对铁路客运影响仍在持续之中,对铁路客运装备需求仍有一定抑制。通业科技作为轨道交通车辆电气设备的核心供应商,以市场为导向,以客户为中心,优化业务结构,推进新产品的开发与落地,为客户提供更有价值的产品和服务。

  公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务,一直坚持技术队伍建设和新产品的研发投入,致力于通过技术创新来打造具备自主知识产权、具有行业产品先进性的高可靠、信息化、智能化、高能效产品,以满足最终用户安全、绿色、智能的行业产品需求,并通过服务创新来建设贴近用户需求、地域覆盖面广的维保服务网络系统,以达到快速响应、高效稳定的行业服务需求。经过多年的经营,公司目前已形成了电源产品、智能控制产品、电机及风机产品三大产品类型,主营业务覆盖机车、地铁、动车和新能源等市场领域,经过二十年来的发展,成为市场认可度及美誉度双高的品牌之一。依托公司对核心技术的战略性定位和对市场的战略性布局,抓住轨道交通最终用户对安全准点运营和绿色节能的要求,推动公司新产品开发和产品的更新换代,目前已初步覆盖了从电源供电、控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链,同时提供相关产品的维保服务。

  公司作为轨道交通机车车辆电气产品核心供应商,主要产品包括电源产品、智能控制产品、电机及风机三大类产品及相关配件的销售,同时为客户提供轨道交通机车车辆电气设备的检修服务。

  公司针对客户需求进行研发与生产,产品具有定制化、多品种、小批量和质量要求高等特点。公司的主要产品最终应用于铁路机车、城市轨道交通车辆、高铁动车等轨道交通机车车辆,同时应用于城市轨道交通地面充电系统等。

  公司生产的电源产品分为直流开关电源和交流逆变电源两种。公司从2002年就开始开发集中式的机车高频开关充电机,当时采用了IGBT作为高频开关器件,输出精度在当时已经非常高,具备数码显示等功能。从2008年开始进行新一代的电源柜开发,在原有集中式充电机的技术基础上吸取了通讯电源的设计思路,首先解决了冗余度不高的问题。通过几个车型的装车试验,最终在直流改交流后的HXD1型机车上实现了批量装车,这是西门子主导设计的车型里面唯一的一个完全国产化、自主知识产权的关键电器设备。后续相应推出列车供电柜、空调电源、紧急通风逆变器等等电源类产品,通过二十年来的发展,目前公司在线万多台,跟随主机厂不仅成功的运用于全国各铁路局、机务段、车辆段、地铁公司,而且还远销于哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、南非等海外市场。

  直流开关电源是使用IGBT、MOSFET、SiC等电力电子器件、电感或者变压器等磁性元器件、电容和整流二极管等电子部件,利用高频开关变换将输入的不稳定电压转换成稳定可靠的直流电压。

  交流逆变电源是使用IGBT、MOSFET等电力电子器件将输入的直流电压通过一定的调制方式逆变输出可变频率、可调电压的三相交流电。

  轨道交通机车车辆依靠大量的数字化传感和控制信息,经过整车网络传输实现对设备的监控和智能化控制。公司生产的智能控制产品实现了机车车辆信号检测及输出、智能信息处理、数据通讯传输等功能。公司的智能控制产品应用了热备冗余技术和基于IEC61131-3标准的列车分布式网络控制技术,确保了列车网络数据的安全传输。热备冗余技术能够判定故障点并自动切换故障系统,使机车车辆控制网络这个“大脑”拥有了热备功能,解决了单一系统故障后车辆停止运行的问题,对轨道交通机车车辆运行安全具有非常重要的意义。

  轨道交通机车车辆电气设备的执行机构主要是电机和风机。公司生产的电机和风机具有良好的绝缘能力、较长的机械寿命和较低的故障率,被大量运用在空调、逆变器、压缩机等机电系统中。并通过近年开发及运用的经验,能够快速的响应市场的新需求,具备短周期内完成新产品的开发与试验能力,目前公司已推出更高能效、更智能化的永磁同步电机和EC风机,将逐步取代市场上的传统异步电机产品。

  公司通过多年的轨道交通机车车辆产品的设计生产服务,建立了覆盖全国的售后服务网络体系,通过服务创新来建设贴近用户需求,以达到快速响应服务的需求;在这个服务网络体系的基础上,公司开展了存量市场产品的维保业务,并借此逐步完善了公司的服务网络,建立了与最终用户的良好合作关系,在多个铁路局建立检修基地,实现高效、稳定、快速服务的行业需求。公司利用自身的技术和服务能力,逐步将检修业务范围从自产产品拓展至其他厂家生产的同型号或同类型产品。

  公司的检修业务主要是根据机车/车辆运行情况,对设备进行状态修或者根据机车车辆检修规程进行计划修。按照轨道交通预防为主的理念,按照设备的实际运行里程或时间进行定期的拆解、保养、翻新等工作。

  公司通过在轨道交通电源产品、控制产品领域积累的技术和渠道,对于过保产品或者故障产品,公司提供整机或部件的维修保养服务,以保证设备以及机车/车辆的正常运行。

  公司自创立以来即建立了完整的研发、生产、销售、服务体系,在经营上始终坚持以拥有自主知识产权、自主生产制造能力、自主营销服务体系作为经营基础。基于轨道交通行业发展的现状和发展趋势,预计未来公司经营模式不会发生重大变化。

  公司设立产品开发中心,对核心技术实施自主研发,涉及硬件、软件、结构、系统、工艺等产品开发设计工作。产品开发中心具有两大职能:

  (1)技术攻关:主要针对核心技术进行攻关和验证,探索和确定检修技术和工艺,建立技术平台标准,调研及预研前沿技术,为新一代产品和技术路线)产品工程化:利用成熟的技术平台标准,根据客户个性化的需求,对批量生产产品通过平台扩展和延伸实施工程化,尽可能的实现产品高效、高质、低成本地推向市场。

  公司的设计开发参照ISO/TS22163中“产品和服务的设计和开发”相关标准要求,结合项目管理制度,按照设计开发策划、设计开发输入、设计开发控制、设计评审、设计验证、设计确认、设计开发输出以及设计开发变更的流程进行相关工作。

  采购部根据PMC制定的月度生产计划开展采购。对于首次采购物料的供应商,采购部会组织质量部、产品开发中心进行供应商评选,满足公司要求的,纳入合格供应商清单。对于非首次采购的物料,公司优先在合格供应商清单中通过比价方式确定最终供应商。对于持续采购的常规物料,采购部通过定期查询同种类产品的市场价格来管理供应商采购价格。一旦相应市场价格下降,公司会与供应商再次进行议价,保持采购价格的合理性。

  对于新造产品的生产,公司生产部门对于长周期及常用的原材料备有一定量的安全库存。PMC根据ERP系统中的订单、预测订单及内部备品、备件和样机的生产需求来运算MRP,根据运算结果结合库存和来料分析,制定月度生产计划和采购计划书,采购部根据该计划进行原材料采购。当库存的原材料或新采购的原材料到位后,生产指令下达到制造部,进行生产,生产的产品经质量部检测合格后运入库房,进而按交付进度向客户发货。

  公司开展存量产品的维保业务。维保业务的流程如下:客户将达到修程标准的产品或其他需维修到深圳总部或检修基地等处进行检修。公司人员对其进行除尘、拆解和检测,检修人员根据检修规程更换必换件,同时开展外观检查、其他部件的更换等操作,操作完成后进行测试。测试合格后入库,根据合同约定交付给客户。

  公司的直销客户主要为中国铁路总公司下属铁路局、地铁公司为主的轨道交通运营单位、中国中车601766)各下属轨道交通机车车辆制造商以及轨道交通机车车辆厂配套厂家。公司的直销客户大多采用招投标和竞争性谈判的方式确定供应商。

  公司在国内拥有多家长期合作的经销商,其主要服务于铁路局(含站段)、大修厂等下游客户,对公司没有覆盖齐全的销售网络进行有益补充。公司与经销商开展业务的一般模式是:经销商与其终端客户签订合同后,经销商再与公司签订合同,合同签订后,公司依照合同上的交付地点交付产品或提供检修服务。

  通过技术创新来打造具备自主知识产权、具有行业产品先进性的产品,以满足最终用户高可靠性、绿色、智能的行业产品需求;通过服务创新来建设贴近用户需求、地域覆盖面广的维保服务网络系统,以满足最终用户快速响应、高效稳定的行业服务需求。公司主要通过研发、生产、销售轨道交通机车车辆电气产品实现盈利,并通过为客户提供轨道交通机车车辆电气产品的检修、维修和改造升级等维保服务,获取持续性收入。

  公司成立近二十年来,通过对核心技术的战略性定位和对市场的战略性布局,保持持续发展和持续盈利。从核心技术定位来看,公司始终紧跟技术发展潮流,抓住轨道交通最终用户对安全准点运营和绿色节能的要求,围绕高可靠、信息化、智能化、高能效提前预研新技术发展方向,推动公司新产品开发和产品的更新换代。从市场布局来看,公司从电源网络产品市场拓展了电机、风机等机电产品市场,从新造市场为主逐步拓展到新造市场与维保市场并重,从机车市场为主逐步拓展到包括机车市场、城轨市场和高铁市场的整个轨道交通业务市场。报告期内,公司主营业务保持稳定,未发生重大变化。

  公司成立于2000年12月29日,成立以来一直致力于轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务。公司经过多年的经营,发展形成了电源、智能控制、电机和风机等三大类主要产品,产品主要运用于电力机车、地铁车辆、高铁车辆及有轨电车当中。

  公司自创立以来一直为轨道交通机车车辆行业进行服务,持续创新,为轨道交通行业不断提供高质量的电源产品、智能控制产品、机电产品和维保服务,一直致力于通过技术创新来打造具备自主知识产权、具有行业产品先进性的高可靠、信息化、智能化、高能效产品,以满足最终用户安全、绿色、智能的行业产品需求,经过多年的经营,公司已初步覆盖了从电源供电、控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链,同时提供相关产品的维保服务。行业内的客户、用户主要集中在中国铁路总公司、中国中车、西门子、庞巴迪、各地地铁公司等稳定的大型企业。在近二十年的业务经营中,公司产品和质量水平得到了客户的高度认可,建立了长期良好的合作关系。长期的合作关系使公司能够充分了解客户的个性化、多样化需求,在技术标准联络、产品交付对接、质量体系管控、售后服务管理等方面经过长时间的磨合沟通更加顺畅、高效,相互直接的互信关系和合作关系更加紧密、牢固。

  稳定的客户资源关系为公司的长期、稳定经营奠定了良好的基础,也为未来公司业务能够持续发展和规模扩大提供了有效的支持。

  公司产品与轨道交通运输安全密切相关,该市场存在较高的行业资质门槛。各大整车制造企业对配套产品供应商的准入要求非常严格,均会选择产品研发水平较高、产品质量过硬、产品供应快速和售后服务优质的企业作为合格供应商并建立长期合作关系,并且一般不会轻易更换列入合格供应商名录的供应商。对新进入者来说,建立品牌并获得整车制造商的认可需要长期积累。经过多年的积累,公司在产品质量、交付及时性、技术服务、快速响应等方面获得了各大整车制造商的广泛认可和信赖。

  公司作为行业前列的轨道交通配套电气装备制造商,具有该行业的准入资质。公司及主要产品通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO/TS22163铁路质量体系认证、CRCC认证、德国TUV的SIL安全认证和欧洲EN15085轨道交通焊接质量体系认证等权威认证。公司拥有超过40种型号各类电源、超过30种型号各类逻辑控制单元以及超过300种型号的各类电机风机,拥有在国内外高铁、地铁、机车车辆的各种不同工况下的运用业绩。

  公司作为较早参与国内轨道交通机车车辆设备业务的主要供应商之一,经过近二十年的经营发展,公司品牌已经获得了客户的认可。公司拥有以中国中车为代表的轨道交通机车车辆制造商、中国铁路总公司下属各铁路局(含站段)、城市地铁公司、地方铁路公司等轨道交通运营单位、制造单位的合格供应商资质。公司品牌已经逐步在客户面前树立了开放、创新、用心的良好品牌形象。随着公司业务的扩展,公司品牌正在向轨道交通等细分市场逐步渗透,增强公司在市场上的影响力和覆盖面。

  公司提倡在保证产品安全可靠的情况下进行实用创新,借鉴或引用其他领域成熟的先进技术或工艺到轨道交通行业,创新必须是先进的、积极的、带来价值的。产品开发中心研发人员约占公司总人数的三分之一。公司与国际知名企业展开广泛的技术合作与交流,开发人员基本都去国外参加培训和学习,具有较强的国际视野。

  本行业具有技术密集的特点,除需应用现代电子电力技术、智能控制技术、结构设计等综合性应用技术外,还需要满足铁路行业对产品高可靠性、专业性强的需求,以及特定的行业标准、复杂的电磁及振动环境等的要求。

  公司是拥有较强的研发创新能力国家高新技术企业。公司目前拥有49项专利和22项计算机软件著作权。公司自主研发的十多项项重要产品技术,处于样机验证、样机装车试运营等阶段。

  为落实“预研一代、开发一代、维保一代”的三代并举的产品技术战略,同时发展技术队伍的预研能力、开发能力和维保能力。2020年,公司成立预研部,主要负责下一代核心技术和共有技术的研究工作、核心部件的研发工作、未来产品的研制工作和科技成果管理工作。预研部主要研究方向包括:下一代电源技术、智能电器技术、智能风机技术、下一代网络技术等。以创新为驱动,进行关键技术创新与核心技术攻关;复杂产品平台和核心部件的革新换代、重塑;以超前、系统的创新驱动,实现产品技术在成本、性能方面的领先优势,助力新产品蓝海。

  公司总部位于我国经济发达的经济特区,区位优势明显。首先,珠三角地区的先进制造业发达,制造业门类齐全,产业链条完整,配套产业完备。公司生产和研发所需的各项原材料和产品检测服务等大部分可以实现就近采购,降低运输成本和时间成本;另一方面,深圳作为经济特区,有利于吸引高校优质人才,可以提供源源不断的技术人才,为公司的创新发展提供不竭动力。另外,公司高级管理人员与核心技术人员均加入公司超过10年以上,具有丰富的行业经验,熟悉公司产品业务,均为公司合伙人,核心团队稳定。

  服务网络建设是一个投入大、周期长的工作。公司自2012年开始就提出了建立公司售后服务网络,并经过多年的投入,使维保业务成为了公司主营业务中重要部分。维保业务的开展依托一个完整、完善的服务网络,只有具备覆盖最终用户、具有独立应对能力的服务网点,才能满足客户的快速响应、快速检修,降低成本的个性化需求。

  公司售后服务团队分为东北、西北、华南三大片区,覆盖中国铁路总公司下属的18个铁路局、机务段、机车制造厂及广州、上海、武汉等地铁公司。公司下设石家庄通业电气、石家庄通业科技、广州通业科技、成都通业电气、武汉通业电气和北京办事处,并在上海、兰州、南宁等地建立了检修服务基地。

  通过多年的布局,服务网络初具规模,可以及时解决产品质量问题、售后问题和检修服务基地的检修工作,既可降低售后服务费用又能创造经济效益,还加强了与客户的联系,实现信息的快速的转化从而进一步推动新产品、新市场的开发和推广。

  2001年,公司与德国西门子开始合作为主机厂提供辅助逆变器产品;此后十多年,为地铁公司提供了超过2,500台国产化地铁辅助逆变器。2015年,公司与德国克诺尔展开合作,为有轨电车提供辅助逆变电源产品,同时与克诺尔共同研发地铁辅助直流电源,并在苏州完成装车运营考核,达到了预期节能的效果。通过与德国知名企业进行项目合作,公司较早地培养了一批具备国际交流能力、具有国际视野、熟悉国际标准的中高层管理及技术人员,掌握了具有国际先进水平的工艺设计、质量管控、生产管理能力。

  公司与德国知名企业保持长期良好国际合作关系,促进了公司的业务良好发展。既提升了公司的实力,实现了业务和市场开拓,也进一步推动了公司品牌的影响力。有利于公司后续拓展海外市场。

  2021年是通业科技发展史上具有重要里程碑意义的一年,公司成功上市,登录资本市场,迈入新的发展阶段;公司董监高成功换届,并聘任了新一届领导班子;公司团队人员进一步充实,科研能力进一步提升,募投项目有序实施中,为实现新的腾飞奠定了基础。2021年,同样是充满挑战的一年,国家经济发展增速变缓,下行压力持续增大,市场环境受大环境影响仍然不是很景气:国家铁路、地铁、高铁建设投资均不如预期;加之疫情反复局部爆发,也同时影响了铁路后市场的工作开展;原材料价格上涨,行业竞争更加激烈,交付弹性高;产品单价持续下降,利润走低等。刚刚上市的通业科技面临着巨大压力,但全公司在董事会、管理层的带领下,围绕发展战略,统筹谋划、积极应变,万众一心,克服苦难,勇敢面对,基本实现了年度目标。

  报告期内,公司实现营业总收入294,389,353.24元,较去年同期下降7.36%;实现归属于上市公司股东的净利润45,367,038.94元,与上年同比下降38.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,345,912.82元,同比下降48.66%。从公司主要产品业务板块来看,电源类产品全年度销售收入为53,415,211.51元,占当期营业收入比重为18.14%;智能控制类产品全年度销售收入为83,682,290.05元,占当期营业收入比重为28.43%;电机风机类产品全年度销售收入为38,239,541.21元,占当期营业收入比重为12.99%;检修服务全年销售收入为93,944,801.05元,占当期营业收入比重为31.91%。

  报告期内,公司营业收入略有下降,主要受政策、疫情等大环境影响,行业整体需求减缓所致。其中城轨市场因国家防范地方政府隐性债务,严格审核新造项目的提报,导致新造线路暂缓或减少;国铁市场机车车辆运营公里数下降,导致检修的需求延迟,以及国铁集团新造采购需求减少。

  报告期内,公司利润下降主要为以下几点原因:(1)在公司经营压力和疫情持续影响的情况下,公司仍然以员工的生活保障为第一位,未进行裁员,同时对核心员工进行加薪激励;另新增支付员工养老保险金等社会保险(2020年同期因受疫情影响,政府给予优惠政策减免了该部分养老保险金额),导致公司的薪酬支出上涨较多;(2)公司产品的原材料以电子集成芯片为主,配套相关的结构件,其供应链受疫情影响严重,尤其是芯片渠道短缺、价格成倍上涨,导致原材料采购成本、人工成本均有所增加,使得产品毛利率有所下降;(3)为长期可持续发展,公司增加技术储备,加大研发投入,积极引进高端技术人才,在新产品研发、现有产品升级、制造工艺提升等方面加大投入,以实现技术升级迭代和科研成果产业化,导致研发材料费、技术开发服务费、实验测试费用等增加;(4)公司上市期间,相关上市服务费用、活动费用等偶发性支出。报告期内,公司具体开展工作重点如下:

  公司明确营销目标、制定各级业务作战计划;坚持以市场为导向,顺应行业发展趋势,把握客户需求,积极与大主机厂进行现场或视频技术交流、举办需求研讨会议等方式,深入了解客户需求,切实解决客户痛点,强化公司与各大渠道分销商、主机厂、业主等合作关系,坚持完善营销网络,整合优势资源,推动合作共赢;通过多方面、多层次的市场拓展策略,在充分调研和掌握市场动态的基础上,不断巩固已有客户关系,积极拓展新客户群体和新市场领域。报告期内,面对日益激烈的市场竞争环境和变化,公司守住已有产品市占率的同时,维保业务重点突破初见成效,检修业务签订批量订单,新产品重点项目落地,在客户端获得立项,内部完成试制等。

  2021年,借助公司上市契机,为完善公司产业布局,合理利用当地资源,更近距离、高质量地服务客户,开拓市场,公司完成了成都通业电气、武汉通业电气等子公司筹建。到报告期末,公司下设石家庄通业电气、石家庄通业科技、广州通业科技、成都通业电气、武汉通业电气和北京办事处等,更有利于拓展市场、服务客户。

  继续围绕公司核心产品深入拓展研发工作,持续加大对既有在售产品升级的研发投入,增强成熟产品核心竞争力,同时加快新领域新专业方向的持续研发和验证,争取新的业务增长点。报告期内,公司的电源类、控制类等成熟产品均有技术升级、预研项目取得阶段性成果。数字化电源柜、通号电源模块、神华EPS机车应急电源、智能低压电器柜、EDS低压电气监测装置等项目均实现了样车交付,试装车工作。标准化地铁中频辅助逆变器进入到CURC认证阶段。LCU二乘二取二(SIL4)与三取二平台均已开始批量交付与车辆调试工作。

  公司严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理,注重员工劳动权益保护,通过不断完善职称评聘、员工培训、岗位职责、薪酬考核等制度文件,加强人才引入,打通晋升渠道,营造有利于创新的环境和氛围。报告期内,公司积极引进研发技术、管理人才,其中引进部门经理3名,有力的补充了中层管理岗位的力量,扩大了团队人员。公司未来将进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,持续完善公司董事、高级管理人员及核心员工绩效评价体系和激励约束机制。

  公司下设公司疫情防控领导和安全生产专项小组,坚持常态化防疫,细化防疫工作方案及落实工作部署,公司上下通力合作,严格遵守国家、省市及公司的各项防疫政策和措施。有效根据疫情防控形势的发展,持续优化调整各项业务流程细节,保证生产经营和现场交付各环节平稳有序进行,切实保障员工生命健康。此外,公司高度重视安全生产管理,通过多种措施保证安全生产,防范风险。报告期内,常态化防疫体系为员工构起安全屏障,顺利实现防疫“零”目标,在岗人员零感染,全年责任人员事故为零,火灾爆炸事故为零,突发环境事件为零。

  报告期内,公司董事会严格根据证监会、深圳证券交易所等相关监管部门关于创业板上市公司规范运作的有关规定,健全各项规章制度和内控制度,认真组织召开董事会、股东大会会议,监事会等各项会议,在股东大会的授权范围内进行科学合理决策。公司信息披露均在规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件,真实、准确、完整,及时、公平地披露公司发生的相关事项。同时,公司利用专线电话、邮箱、深交所互动平台等多渠道主动加强与投资者的互动和交流,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系,提升公司形象,实现公司价值和股东利益最大化。

  进入“十四五”时期,中国沉着应对百年变局和世纪疫情,构建新发展格局迈出新步伐,高质量发展取得新成就,实现了“十四五”良好开局。经济发展和疫情防控保持全球领先地位,国家战略科技力量加快壮大,产业链韧性得到提升,改革开放向纵深推进,民生保障有力有效,生态文明建设持续推进。另一方面,中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定,公司发展也面临行业市场需求导向变化、行业竞争加剧、科技创新体制改革等挑战。与此同时,世界经济保持恢复性增长的基本面、我国经济韧性强、长期向好的基本面没有改变,国家加快构建新发展格局、推动高质量发展,深入实施交通强国、制造强国等重大战略,统筹推动国企改革、释放改革红利。在2021年3月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出,要加快推进制造强国、质量强国建设,促进先进制造业和现代服务业深度融合,强化基础设施支撑引领作用,构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系;立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,巩固提升高铁等领域全产业链竞争力,从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链;实施领航企业培育工程,培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业;培育先进制造业集群,推动先进轨道交通装备等产业创新发展。推进CR450高速度等级中国标准动车组、谱系化中国标准地铁列车等研发应用。要加快建设交通强国,建设现代化综合交通运输体系,推进各种运输方式一体化融合发展,提高网络效应和运营效率;完善综合运输大通道,加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设,有序推进能力紧张通道升级扩容,加强与周边国家互联互通;构建快速网,基本贯通“八纵八横”高速铁路;完善干线网,加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造,优化铁路客货布局;推进城市群都市圈交通一体化,加快城际铁路、市域(郊)铁路建设,有序推进城市轨道交通发展;提高交通通达深度,推动区域性铁路建设;构建多层级、一体化综合交通枢纽体系,优化枢纽场站布局、促进集约综合开发,完善集疏运系统,发展旅客联程运输和货物多式联运。

  2019年9月,中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》提出交通强国建设目标,到2035年,基本形成“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖)。到本世纪中叶,全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。《交通强国建设纲要》还指出,建设城市群一体化交通网,推进干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通融合发展。轨道交通发展作为交通网络综合体中重要一环,在国民经济长期稳定发展中作用显著。

  国家《中长期铁路网规划》提出,要完善普速铁路网,建成高速铁路网,打造综合交通枢纽,构建现代综合交通运输体系,到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右。

  2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,提出深入实施制造强国战略;建设现代化综合交通运输体系,推进各种运输方式一体化融合发展,提高网络效应和运营效率;设置“交通强国建设工程”专栏列示具体规划,包括战略骨干通道、高速铁路、普速铁路、城市群和都市圈轨道交通等。

  2021年7月,国家发改委印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》提出,到2025年,基本建成轨道上的长三角。轨道交通总里程达到2.2万公里以上,新增里程超过8000公里,高速铁路通达地级以上城市,铁路联通全部城区常住人口20万以上的城市,轨道交通运输服务覆盖80%的城区常住人口5万以上的城镇。

  2021年12月,国家发改委印发《成渝地区经济圈多层次轨道交通规划》提出,到2025年,初步建成轨道上的成渝地区双城经济圈,进出川渝四向通道基本形成,形成重庆、成都都市圈一小时通勤圈,实现重庆、成都“双核”间1小时通达,“双核”与成渝地区区域中心、主要节点城市1.5小时通达,与主要相邻城市群核心城市3小时通达目标。

  虽然短期内受疫情、国家内外部宏观经济影响,行业需求有所减缓,但从行业长期发展来看,国家铁路、城市轨道交通、专用线铁路等大型基础建设的投资依然是宏观政策支持的方向,疫情结束后,未来三至五年的周期内,预计铁路设备行业和城市轨道行业的维保市场和新造预计市场将迎来较大增长,行业依然具备良好发展前景,存在长期持续的市场需求,整个轨道交通市场景气度有望持续保持高位。市场需求旺盛为公司长期业务发展提供了良好的行业基础和驱动。

  未来较长时期内,以中国为代表的发展中国家基础设施的逐渐完善,全球跨区域合作与基础设施互联互通,将极大推动全球轨道交通网络的持续快速建设,对轨道交通装备的需求也将日趋强劲。根据“《中国制造2025》重点领域技术路线年全球轨道交通车辆需求为530-610亿欧元,2021-2025年需求为630-730亿欧元。

  根据2016年7月,国家发改委、交通部和铁路总公司共同印发《中长期铁路网规划(2016-2030)》,未来我国将在现有“四纵四横”高速铁路基础上构筑以“八纵八横”主通道为骨架,区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网;在普通铁路网方面,未来我国将扩大中西部路网覆盖,完善东部网络布局,提升既有路网质量,推进周边互联互通,形成覆盖广泛、内联外通、通边达海的普速铁路网。预计2030年则将分别增长至20.0万公里和4.5万公里。

  国家铁路局印发的《2021年铁道统计公报》显示,2021年全国铁路投产新线公里。当前,全国铁路营业里程突破15万公里,其中高铁超过4万公里。未来,随着国民经济的稳健发展,对铁路运力的需求会持续增加。《中长期铁路网规划》、《货运增量行动方案》、《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》等政策性文件的实施也说明,高速铁路和普通铁路网络的基础设施建设正在且仍将大规模展开。在铁路和高铁营业里程快速增长的拉动下,相应的机车、客车、货车以及动车组需求也将不断扩大。

  国家铁路总局《2021年铁道统计公报》显示,全国铁路机车拥有量为2.17万台。其中,内燃机车0.78万台,占35.9%;电力机车1.39万台,占64.1%。全国铁路客车拥有量为7.8万辆,其中,动车组4153标准组、33221辆。全国铁路货车拥有量为96.6万辆。由此可知,我国轨道交通车辆保有量中铁路货车、铁路客车、铁路机车等存量很大。随着铁路运输装备保有量的持续增长,以及存量产品逐渐进入维保检修期,既有装备的配件更换和检修服务等维保市场也将逐渐扩大,维保市场将成为轨道交通装备制造企业收入的重要来源。

  根据《中长期铁路网规划》对普通铁路网的规划要求,到2025年,普速铁路网规模达到13.1万公里左右,并规划实施既有线万公里左右,形成区际快捷大能力通道、面向“一带一路”国际通道、促进脱贫攻坚和国土开发铁路和强化铁路集疏运系统。随着中长期铁路网规划的逐步实现,全国铁路机车保有量将持续增长,伴随既有车辆逐渐进入高等级修程,机车车辆检修的市场前景广阔。目前,通业科技的铁路交通检修业务以和谐机车的C4、C5和C6为主,石家庄通业电气以高速动车组的大修为主。随着早期投入运营的车辆陆续进入高等级检修期,公司检修业务未来具备广阔增长空间。

  随着我国城镇化的不断推进,以地铁为代表的城市轨道交通成为了满足人民群众基本出行需求的重要手段。城市轨道交通以其绿色、环保、大容量等优势得到广泛认可,有效缓解了交通拥堵、环境污染等诸多城市问题。近年来地方政府参与积极性较高,各地纷纷出台了相关的轨道交通建设规划。城市轨道交通运营里程的增加必然带动轨道车辆市场的快速发展,继而促进了相关车辆配套设备市场的繁荣发展。近年来,我国城市轨道交通建设如火如荼。

  整体来看,新增线路和既有线路车辆密度增加,将带动城市轨道交通车辆需求,推动城市轨道装备制造行业发展。但随着城市轨道交通网路的逐步完善、城市轨道交通运输车辆数量的不断增长以及城市轨道交通运输车辆改造升级的需求被激发,维保市场将成为轨道交通装备制造企业收入的重要来源。

  紧跟政策、行业、市场需求,抓住发展机遇,借助资本的力量,发挥自主创新优势,实现快速发展;以区域化营销为模式,扩大市场版图,提升服务质量;以技术创新为基础,增加产品种类,提升产品竞争力;推行产品平台及资源整合,实现集团化、数字化运营;持续创新,逐步打造一个覆盖智能控制、电源输出、机电执行机构等相对完整的轨道交通机电电气产品生态链,为轨道交通行业不断提供高质量的电源和网络控制产品及服务,公司逐步成长为行业知名的优秀辅助系统供应商;通过资本经营和实业发展使公司快速成为一家既有独特优势又有鲜明特色的上市公司、值得广大投资者信赖和受人尊敬的高新技术企业、具有人才吸引力的技术创新平台。

  2022年也将是机遇与挑战的共存一年,公司将进一步落实发展战略及董事会制定的经营方针,在公司现有积累的市场基础上进一步开拓新的市场领域;加大研发投入、进一步提高公司技术创新能力;坚持管理创新,有效控制成本和费用,全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力;加强员工队伍素质建设和管理水平建设;有序推动募投项目建设;持续加强内部控制和规范运作,有效控制经营风险,以保持公司持续健康发展。

  近年来得益于国家经济稳定发展和国家对基建行业持续投资的政策,近年来轨道交通行业蓬勃发展,进而带来了轨道交通设备行业的快速发展。从行业政策方向看,结合《交通强国建设纲要》《中长期铁路网规划》《国家十四五规划》,国家铁路尤其是高速铁路建设,及城市轨道交通体系的总体发展目标相对明确,具备较好的发展前景,未来较长时间内我国轨道交通建设仍将处于一个持续发展期。现阶段,轨道交通等基础设施的建设规划主要由政府主导,而政府对轨道交通等交通基础设施建设的投入规划取决于对我国总体经济情况的预期、现有基础设施使用情况、预期的需求情况、政府融资渠道及财政支出能力以及各地区经济发展的政策、政府债务政策等相关政策的变化。如果未来国家行业政策出现重大变动,或限制轨道交通行业发展的不利政策出台,或宏观经济增长水平回落导致政府财政趋于紧张,地方政府可能减少对轨道交通建设项目的投资,铁路机车及城市轨道运营的发展规划及资金预算出现变动导致下游行业的需求量及需求结构发生重大变化,将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化,给公司经营状况和盈利能力带来重大风险。公司若不能及时调整决策应对市场需求,不排除公司存在未来经营业绩无法实现持续增长的风险。

  应对措施:公司及时收集行业相关信息,掌握和了解轨道交通行业的政策变化,分析研究政策变化对公司产生的影响,积极应对,提早防范;结合行业、发展趋势,及时调整公司战略规划和产业布局,优化业务线条,创新商业模式,提高公司抵御风险能力。

  轨道交通装备市场、干线铁路建设、铁路运营权全面放开,社会资本投资轨道交通装备领域的意愿明显增强,国资、民资、外资企业纷纷进军轨道交通领域,跨界竞争成为常态,行业竞争更加激烈。新技术新业态的蓬勃发展,国内铁路客货运输在市场意识、服务意识、创新意识方面不断优化,市场需求可能出现结构性调整。新型冠状病毒肺炎疫情可能对公司生产经营组织、零部件和原材料供应、产品交付周期产生阶段性影响,部分大宗原材料价格处于持续上涨态势,公司利润目标将继续承压。公司属于轨道交通车辆设备制造行业,在行业产业链中属于整车制造公司的上游供应商,产品最终主要运用于轨道交通机车车辆和相关地面系统。下游客户以整车制造商和运营单位为主。目前就国内的市场来看,中国中车及其下属整车制造企业已然成为国内整车制造的主力,占据了国内整车制造的绝大部分市场份额,下游客户较为集中。因此,以中国中车及其下属公司为主的轨道交通机车车辆制造商和以中国铁路总公司及其下属各铁路局为主的轨道交通运营单位为必然是公司最重要的客户。在具体项目合作中,虽然中国中车下属车辆制造厂目前可独立选择供应商,但如果未来上述企业采取联合招标或者改变采购方式,要求各主机厂优先选用中国中车旗下子公司产品,或我公司产品性能、服务质量无法满足客户需求而导致客户流失,或客户放缓生产经营计划,或主要客户的生产经营发生重大不利变化或财务状况出现恶化,或主要客户要求降价进而带来产品价格下降将对公司盈利能力及未来业绩产生不利影响。

  应对措施:积极搜集国家经济、政治、行业等信息,做好市场趋势的研究;公司一方面发挥核心技术、品牌和服务优势,持续保持与各大主机厂的良好合作关系,积极联系各地方铁路、地铁运营公司,挖掘潜在客户需求,建立与客户的长期稳定沟通机制;另一方面,通过坚持创新引领、延伸产业链、提供系统化服务方案等方式,优化公司产业结构,拓展新的商业模式;持续推动产品成本优化工作,加强对标管理,深挖降本项点,推进降本增效目标实现;根据客户需求,加大新产品研发力度,提高产品市场竞争力,积极开拓市场,通过优化产品设计、服务流程、引入新供应商等措施更好的防范市场及客户集中带来的风险。

  截至本报告期,公司应收账款194,615,752.41元,占当期期末资产总额的20.93%,公司期末应收账款金额较高。应收款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位,以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征,随着公司的销售规模持续扩大,若将来市场环境发生重大变化,公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。公司主要客户为轨道交通机车车辆制造商、中国铁路总公司下属各铁路局(含站段)、城市地铁公司及地方铁路公司等轨道交通运营单位,资金来源依赖财政性拨款和运营收入,资金实力较强,且具有良好的信誉保证,发生坏账可能性较小,但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款,审批手续比较繁琐,收款时间相对较长且具有一定的不确定性。如果市场竞争加剧、经营规模扩大或宏观经济政策收紧,公司仍存在无法及时回收货款,流动资金紧张的风险。

  应对措施:公司将加强应收账款管理以控制日常经营风险。梳理应收账款项目,按照账目发生时间归类;加强对客户的信用管理,针对超出合同规定周期内回款项目,加强催款、办理回款的力度;合同回款期内项目,持续跟进、推进提前回款目标,缩小应收账款余额,保障资金流。依据公司情况,制定销售业绩考核机制,将销售回款作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。

  随着公司持续发展,业务规模不断扩大,公司分公司、子公司、办事处逐渐增多,国内市场区域也持续扩大,由此对公司的运营管理和风险控制能力带来一定压力。

  应对措施:公司将继续强化公司治理,完善决策机制、健全对分公司及子公司的管控机制、建立有效的市场反应机制和风险防范机制,综合运用内部风险控制和纪检监察措施,加强财务管理、内部审计、风险管控的实施力度,贯彻落实公司的管理制度,以管理的规范化、标准化为公司健康稳定的发展提供可靠保障。

  当今世界,技术发展日新月异,产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于轨道交通行业发展迅速,对技术更新、产品开发及核心技术人员提出更高要求,各个公司对行业的高端人才也日趋旺盛,对于高端人才的争夺也会日益激烈。如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断,关键技术人员流失,研发人员甚至核心技术人员离职后不能得到及时有效补充的情况,导致研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要将可能对公司创新能力的保持和业务发展造成不利影响,有可能造成公司的技术水平滞后于未来的技术发展。

  应对措施:密切关注市场、行业和技术发展趋势,坚持自主创新、合作创新,引进创新,加强知识产权保护,开发出拥有自主知识产权的新产品,不断满足客户更加多样化的要求。加大对高级技术人才的培养和引进力度,积极探索人才激励机制,吸引和留住核心技术人才。

  目前国内外新型冠状病毒疫情尚未完全结束,世界其他国家的疫情仍在蔓延复发,一方面新冠疫情可能对公司的上下游供应链、生产和经营产生不确定性影响,影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。另外一方面新冠疫情持续可能会带来我国轨道交通客运量和货运量下滑,轨道交通运输设备的运行里程数减少,检修需求相应的有所推迟,机车检修数量大幅度减少;另一方面,由于客运量和货运量不饱和,短期进场检修机车数量减少的同时,新造机车的需求相应减少。若未来新冠疫情再次出现大规模爆发,造成轨道交通运输量进一步下滑,将会使得公司的正常生产经营活动以及业务拓展活动受到不利影响,从而使公司面临经营业绩进一步下滑的风险。

  应对措施:公司高度关注疫情发展,积极投身疫情防控工作,在做好自身疫情防控、按时复工复产的同时,切实保护员工身体健康与生命安全,并根据项目合同进度情况,做好战略物资储备,合理安排生产交货,维护公司正常生产经营秩序。

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